ESIGENZA DEL CLIENTE
Sinloc assieme ad altri importanti partner ha costituito Comex Energia Srl, società veicolo e di progetto (SPV) con l’obiettivo di realizzare e gestire l’intervento secondo uno schema di Project Finance.
In seguito all’aggiudicazione della gara di Concessione Comex ha realizzato l’intervento secondo i costi previsti, consentendo l’eliminazione della caldaie autonome installate nei singoli alloggi e la realizzazione di un impianto centralizzato di quartiere al servizio sia delle utenze ATC che di altre utenze private.
- Disporre di un piano economico finanziario per la partecipazione alla gara e la realizzazione dell’investimento;
- definizione della strategia e della struttura finanziaria ottimale per l’arrangement dell’operazione;
- contribuzione alla patrimonializzazione e al sostegno finanziario della SPV;
- negoziazione degli strumenti di debito con il sistema creditizio;
- definizione degli aspetti di governance e contrattuali ottimali;
- strutturazione e negoziazione del contratto di concessione e dei contratti commerciali sottostanti;
- monitoraraggio continuativo della performance del progetto, l’impatto sui convenant bancari e le azioni correttive;
- supporto nella ridefinizione del piano strategico dell’intervento a seguito di eventi destabilizzanti il progetto, analisi di impatto e linee guida negoziali per il riequilibrio della concessione.
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
- Strutturazione dell’offerta del progetto sviluppato in PPP e ottimizzazione della sostenibilità (piano economico finanziario, analisi dei rischi, strutturazione finanziaria, ecc.);
- erogazione di capitale e finanziamento soci necessari per costituire e sviluppare la SPV in affiancamento ad altri partner (acquisizione quote di minoranza);
- realizzazione dell’investimento e supporto alla SPV nella negoziazione e closing dei contratti commerciali (EPC, O&M) e dei contratti di finanziamento con le banche;
- pianificazione, controllo e budgeting, segreteria societaria, supporti amministrativi, monitoraggio dei rischi operativi e finanziari, monitoraggio dei covenant bancari;
- supporto alla governance, alla gestione e ai servizi amministrativi e di pianificazione con un contributo manageriale;
- supporto all’identificazione dei possibili scenari di riequilibrio e rinegoziazione della concessione;
- uscita dalla compagine societaria vendendo, con reciproca soddisfazione, la propria partecipazione ad un partner dell’operazione.