Mission Related Investment, Compagnia di San Paolo

By scomunicare_sinloc 2 anni fa
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Predisposizione del Modello 231
ESIGENZA DEL CLIENTE

Gli Investimenti Mission Related (MRI) sono un connubio tra la gestione finanziaria del patrimonio e la mission stessa delle Fondazioni.
L’obiettivo della Fondazione era di realizzare un investimento che potesse favorire la piccole-medie imprese del proprio territorio.
La Fondazione per realizzare l’obiettivo aveva bisogno di:

  • Contestualizzare gli Investimenti Mission Related a livello nazionale ed internazionale e in relazione agli obiettivi propri;
  • essere supportata nell’attività di scouting dei possibili investimenti mirati al territorio di riferimento;
  • essere guidata nell’individuazione e nella scelta degli investimenti più coerenti con la propria Mission.
RISULTATI DELL’INTERVENTO
L’intervento di Sinloc ha consentito alla Fondazione di meglio comprendere tale tipologia di investimenti, di fornire conoscenza e informazioni utili alla futura pianificazione (in particolare del proprio «Portafoglio Strategico») e di aver individuato e realizzato investimenti, frutto di un’attenta analisi di valutazione attraverso una metodologia consolidata nel tempo.
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
  • Un’attenta analisi degli MRI già realizzati da altre realtà non profit e come questi vengono identificati e gestiti;
  • perimetrazione degli obiettivi e degli interventi della Fondazione, per poter fornire loro suggerimenti e riflessioni strategici operativi;
  • attività di analisi e valutazione di un ampio ventaglio di Fondi di private Equity, e quindi di SGR, che hanno manifestato il loro interesse nell’investire nel territorio piemontese, di riferimento per la Fondazione.

AREA

Torino

ANNO

2011

CLIENTE

Compagnia di San Paolo

IN BREVE

Valutazione e selezione di un Fondo di Private Equity destinato alle imprese piemontesi e supporto nell’individuazione e pianificazione di possibili investimenti futuri Mission Related

  • Terzo Settore
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